群雄并起,决战5G之巅

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现在需要的不是一部被5G定义的终端,而是一部能够重新解构5G的载体。

我们或多或少都还记得年瀛海威的那句口号:

中国人离信息高速公路有多远———向北米。

但谁还记得,早在年,中国的通信市场就被瑞典爱立信看作是一块巨大的蛋糕;此后,爱立信与秦皇岛合作,这才有了新中国第一套投入使用的移动通信设备系统。

当时还因为一个非官方机构“巴黎统筹委员会(《瓦森纳协定》的前身)”的干涉,合作一度陷入僵局;以至于爱立信只能出售落后的“蜂窝兆的移动通信系统”给中国,不过在执行合同的时候爱立信把兆的设备换成了兆——这就是中国移动通信市场的起点。

年,中国第一个移动电话通信系统在秦皇岛开启。这一年恰逢任正非从南油辞职,集资元在一家破旧厂房创立华为公司;此后的华为一直都是中国通信市场最靓丽的那一抹剪影。

1G时代:科技逐渐渗透中国人的生活,但整个1G时代这种通信科技都被“七大国”把持着:美国朗讯、法国阿尔卡特、加拿大北电、德国西门子、瑞典爱立信、比利时BTM、日本的富士通和NEC。2G时代:年青一代创业者和冒险家粉墨登场:马云、马化腾、李彦宏、张朝阳、陈天桥、王志东、丁磊……他们不再执着于挖矿、盖楼和办厂,他们开始在互联网上拓荒。3G时代:智能手机崭露头角,成就iPhone神话的同时也让人看到了中国制造的力量;在全球金融危机的大环境下,中国人自己制定的3G标准“TD-SCDMA”应运而生。4G时代:当苹果三星合力把诺基亚推下深渊的同时,从中华酷联到华米OV,一批又一批中国企业踏浪而来在价格、拍照、音乐,造型等方面全方位突击;后者更是在苹果表现疲软、三星人设崩坏的间隙站稳脚跟,甚至实现超越。从最初兆的起点开始,我们经历过1G的拿来主义、2G的抄袭主义、3G自成一级到4G同台竞技。看似每一个时代都在健康发展,但是始终都能站在风口浪尖的却只是极少数,而那些掉队的互联网企业又遭遇过什么?

不说年前我们的“科技树”被人锁死,没有掌握核心科技的我们只能任人宰割。在第一、第二代互联网创业者发愤图强的时候,他们面对的不只是一个蛮荒的市场、他们还需要面对欧美日韩各国的口蜜腹剑。

这里不仅有年松下、日立、索尼的专利围剿,美国北部地方法院落井下石;在三星年发布全球首款8GB微硬盘手机的同时,中国当时唯一的微硬盘项目解体;这里还有美国在年给华裔核物理学家李文和扣上“中国间谍”的帽子;年逮捕想在中国设立高科技企业的三名华人;年巨头思科更是以“知识产权”为抓手全面围剿新晋企业华为;……要知道早在年美苏冷战时期,中国通信市场就已经笼罩在美系“巴统”阴云之下,而在苏联解体之后美国又开始忙着制衡欧盟和日本。

年,我们在一种巨大的不确定性中加入WTO,被迫在金融、农业、电信、能源、知识产权保护等诸多领域“全面开放”,西方以为可以驯服中国成为他们的廉价劳动力市场。

幸而在走过不少弯路之后,我们成为全球化进程中的受益者之一,而今更是隐隐和在全球肆意挑起贸易摩擦的美国站在两个极端。

如果不是阿尔斯通的美国陷阱,我们不会知道美国法大于国际法;如果不是中兴被制裁,我们还活在拿来主义的乌托邦。而这之后,美国更是主动掀起了旷日持久的“中美贸易战”;但是在华为携手5G亮剑的时候,整个战场似乎突然就变了风向。

年2月,华为发布首款5G手机MateX;7月26日,发布首款双模5G手机Mate20X(5G),同时支持SA和NSA;9月6日发布首款旗舰5G芯片麒麟;9月19日又发布首款内置全制式5G基带芯片,麒麟新机Mate30系列。或许,MateX不是第一代5G手机,但华为加速了5G时代的节奏这却是毋庸置疑的。

年4月,韩国成为了全球最早商用5G的国家;随后,美国、英国、瑞士等国家的运营商也相继推出了5G服务。

年6月,工信部正式为中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放5G牌照,正式开启5G元年。

夜幕之下,弥漫的是整个时代对于5G的狂热。

GSA全球移动设备供应商协会发布的《年8月5G生态系统报告》显示:5G元年全球已有32个国家的56家运营商宣布部署5G技术、41家供应商宣布已推出或即将推出5G终端设备。

对比之下,4G元年全球只有4家移动运营商和3家OEM厂商推出网络和终端。

政策大开绿灯之下,各国政府还为5G“砸入”重金:雷锋网报道,韩国政府计划明年为5G投资亿韩元,相比今年增长86%;美国也提出政策刺激5G投资,美国无线通信产业预计未来在5G网络上投资高达亿美元;GSMA预测到年,仅中国就将为5G投资亿美元。

巨额的投资让大部分运营商选择更为经济风险也更小的方式建设5G网络,数据显示:全球5G的商用网络均为NSA(非独立组网)。

放眼全球,中国市场对于5G的响应最为激进:中国移动董事长杨杰表示从年1月1日开始NSA的手机就不能入网,中国将全面转向SA(独立组网)。

除此之外,四大运营商也是八仙过海各显神通。8月26日,中国广电5G高新视频实验园区项目在青岛揭牌,探索5G新业态。

9月9日,中国联通在《关于与中国电信进行5G网络共建共享合作的公告》中表示将与中国电信合作在全国范围内共建一张5G接入网络。9月20日,中国移动在《5G+合作新生态,共创新未来》主题演讲中表示,中国移动已经建设超过3万个5G基站,今年还将建设超过5万个5G基站,并将在超过50个城市提供5G服务,到年为所有地市级以上城市提供5G商用服务。9月22日,中国电信在《中国电信年终端洞察报告》指出,在用户高涨的5G消费热情之下将进一步降低5G消费门槛,并于明年上半年上线元以内5G手机。如此种种,你们还觉得5G是空穴来风吗?

一、5G基础竞技

自从华为的5G手机MateX亮相以来,各种关于5G炒作、5G早熟、5G无用论的话题就不绝入耳;更有甚者,5G能被黑的地方都被黑得体无完肤。

要知道发布会和概念机原本是科技市场的两根定海神针,但近几年发布会各种被剧透、概念机又是各种放弃治疗,这让消费者有些无所适从。而5G就是这样一个不怎么成熟的概念。

但在手机行业遭遇瓶颈,当高端机沦为大路货,并且各种自降身段的时候,5G没准就是一个不错的伊甸园。

虽然5G依旧还是“生米”,但在各大通信厂商的“通力合作”之下变成“熟饭”也不是毫无可能;毕竟,米都已经下锅了。

而在5G手机这一块,我们的科技底蕴也没有想象中的贫乏。想要过渡到5G时代,就不只是5G终端、5G基站和5G网络架构需要同步升级。

在4G过渡到5G手机终端这一块,变化最大的三个模块:基带、射频前端芯片和天线。

1.5G基带

基带芯片主要作用是:在语音、数据等信号和基带信号二者之间进行合成转化解析;包括CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调制解调器和接口模块等子块。

而在硬件技术方面目前只有三个国家发布了5G基带芯片:

中国有三家,两家在大陆,华为的巴龙和紫光展讯的春藤;一家在台湾,联发科的MG,但目前尚未有手机厂商采用。

美国也有两家,分别是高通的X50和它的升级版X55与英特尔,后者的5G基带业务被苹果10亿美金收买。

韩国有一家,三星的ExynosModem0。

2.5G射频

射频前端芯片,主要作用是实现信号发射接收,要无线连接,就必须要有射频前端芯片;它包括射频开关、射频低噪声放大器、射频功率放大器、双工器、射频滤波器等多种芯片模组。

目前来看,射频前端芯片市场完全由国外主导,美日德荷四国占了95%的市场;其中美国有博通,skyworks,Qorvo三家;日本、德国、荷兰各有一家。

国内虽然也有卓胜微、韦尔和锐迪科、国民飞骧,以及维捷创芯,但它们的市场占有率很低。

3.5G天线

手机天线主要作用是接收传递各种各样的信号。这个市场信维通信已经具备为高通、立讯精密为苹果供货的水平。

在5G手机终端技术方面的相对落后,但在5G基站以及5G市场的开放度上我们绝无仅有。

要知道在4G时代,全球大概有万个基站,其中就有万个在中国。

但由于5G波长短于4G,为了取得良好的信号效果,新建的5G宏基站就至少要比4G基站翻一倍;这就决定了全球将会有万个5G宏基站,将近万个在中国,至于微基站只会更多。

而华为和中兴又恰好是宏基站和微基站领域的“头号玩家”:华为更是在宏基站领域连续四年第一,全球市场份额已经高达30%;还拿下全球0亿5G基站天线需求中34.4%的市场;在全球5G标准必要专利技术储备上,又以件声明专利名列第一,占总专利的17%。

中兴虽然没有华为那么耀眼,但在宏基站领域也拿到了9.4%的市场,并且在发力5nm工艺5G芯片。

手机终端和基站之外需要进一步升级的自然就是“5G网络架构”,它包括光模块、光纤光缆、运维商。

光纤光缆算是一个“早熟”的行业,这个没什么可争的。运维商也往往是近水楼台。

光模块其主要作用是完成电信号与光信号的互相,它的主要玩家是美国。但随着Avago、Finisar、Lumentum、Oclaro等相继将光模组业务出售给中国公司,国内光模块厂商市场份额已经有了相当规模的增长,但主要集中在低端市场。

而在集成光模块的光器件领域,中国与日本接近,只有14%左右的市场,远远落后于美国。

至于光芯片这一块,主要玩家还是美国和日本,国内落后于它们1-2代。虽然华为海思也设计光芯片,而且目前国内能用于5G基站的25G以上的高端光芯片,仅海思能够设计,但海思明显满足不了国内5G光模块的胃口。

发现没,从5G专利、5G手机、5G基站到5G网络架构,虽然发布不至于面面俱到,但华为在它力所能及的领域都基本做到了最好。就算在全球领域存在争议,但在国内几乎都做到了顶尖,说它以“一己之力”把中国推到了5G技术的风口浪尖,也不为过。

华为的表现固然亮眼,中国也有最好的5G市场环境,三星已经不足为虑但高通依旧是强大的对手:

5G领域依旧有高通专利绕不开;手机向2G、3G信号兼容的时候依旧有高通的专利;小米、OPPO投入高通怀抱形成直接竞争。但这也带来一个怪相:中国在5G市场高端有华为重拳出击、低端有性价比因素站稳脚跟,但是中端腰部却是鲜有企业能够跟上华为的节奏。

二、“悲壮”的华为

以上,我们就能发现在5G这一块,我们的硬件积累其实没有想象中的羸弱,而且随着分布式操作系统鸿蒙OS和原生支持5G的谷歌系统Android10的出现;5G生态最大的那几块拼图已经被我们补全。

而5G手机作为5G生态的第一块“处女地”,虽然有“利用”庞大的手机用户群体“喂养”还不成熟的5G生态之嫌,但4G手机已经看到天花板需要更进一步的“用户体验”拯救这也是事实。

所以,从某种程度上来说,“5G手机”也算是天作之合。

但这个趋势既不是“亲儿子”苹果、也不是“私生子”三星引领的,这就是华为的原罪。

年4月,特朗普第一次在白宫罗斯福厅内描述了“5G美国梦”,他提到这是“一场美国必须要赢,也一定会赢的比赛”,因此拉开了美国政商打压华为的序幕。

年5月,美国宣布进入“紧急状态”,实体清单、ARM芯片断供、Google暂停部分业务、IEEE禁止华为员工参与对华为展开全方位围剿。

而这之后美国还要求其它国家向华为施压:澳大利亚、新西兰马上表示忠心立刻禁止华为;英国、加拿大、法国、德国等7个重要盟国则表示已经在认真考虑这项提议;只有意大利、西班牙、丹麦选择了不考虑禁止华为。

但不管美国有多“气急败坏”,华为的节奏没有乱。

华为如期发布了Mate30系列,侧屏操控、隔空手势让人眼前一亮;而它更是敢于豪赌5G和AI,和苹果A13展开正面竞争。

但在AI芯片这个战场,华为需要面对不仅有苹果、三星和高通这样的老对手、还有谷歌、微软、亚马逊、IBM以及英特尔和英伟达等生力军。

可以说,华为又选择了一块难啃的骨头。

中国5G市场环境的开放自然是华为的利好,但国际市场在“美系5G”的围堵之下,华为事倍功半,这会极大拖累华为的国际化战略。

当然,由于美国对中国互联网企业一向就不信任,华为在美国几乎就没有市场,有没有几乎没有区别;但是美国要求谷歌暂停GMS服务就比较坑了,因而也就有了外媒对Mate30Pro的评价:“痛失谷歌,没能成最好手机”。

为什么GMS如此重要?

因为国外用户搜索、邮箱、地图、YouTube、AndroidMarket等服务都涉及到GMS,它可谓是空气,可以不注意,但不能没有;所以这一次谷歌不让华为用GMS,是有恃无恐的。

虽然华为对此提供了一整套“备胎”服务HMS,并且还为此整合了00+个APP,但用户的习惯不是那么容易改变的。这也是余承东承诺“若禁令解除,谷歌服务和应用将被重新添加到Mate30/Pro中”的根本原因。

被人欺负却不还手,这不是华为的风格,于是也就有了近来华为转战计算平台、一口气发布款云服务和车联网的最新动向。

华为已经成长为巨兽,一纸禁令就想封杀太想当然了。

回到Mate30系列和华为本身,华为的优势很明显,但它的劣势也一样明显。

Mate相比于苹果x、xs、11pro除了背后有点变化几乎一张脸,它太多变了;从双摄、三摄到四摄,它总是不断颠覆自己,造型动不动就改的面目全非——这样固然能够给人“新鲜感”,但新鲜感之后呢?难免会有些空虚啊。

万一,用户很喜欢上一代的某个特征呢;一旦这其中的某个造型不太让用户喜欢,比如,Mate30像极了多灯泡手电筒的圆形四摄就存在争议;哪怕它依旧比苹果煤气灶优秀,但也好不了多少。

而华为本身在宣传上也有美中不足的地方:它一直在强调这个它能干、那个它能干,它的指标有多优秀,但却少了那么一丝“人情味”,多了一点炫技的“工具感”。

而这之外,华为的摊子铺得太大,也就难免招致更多的“骂声”;它能够迎合一部分人,却没办法迎合所有人,就像鸿蒙和方舟迎合了非技术人员却在开发者那里失去了口碑。

至于那些黑粉,连谷歌的“量子霸权”都能强行跟华为捆绑;真的没必要过多在意,他们的圈子有限、精力有限,真正的花粉大多都是沉默者。

三、“危险”的苹果

不管苹果的地位在果粉的心目中有多神圣,它“跌下了神坛”这是事实。

一项最新的年度中国消费者态度调查显示:苹果的品牌声誉从一年前的第11位在今年跌至第24位;而在年之前,苹果的品牌声誉曾排在第5位;与此同时,苹果的最大竞争对手华为,今年上升两个名次,排在第2位。

令人唏嘘的是:华为因为力促5G,太过努力被美国市场针对。

苹果却因为暂缓5G,不够创新而让中国用户耿耿于怀。

关于苹果“缺乏创新”一度在双摄、三摄、四摄、超级夜景、超级快充、真全面屏等落后于安卓这件事,我们不必过度解释。

对于世界上第一台3G手机是松下、第一台4G手机是HTC,但苹果依旧后来居上成为了最受欢迎的智能手机这件事,我们也最好也不要太过乐观。

我所理解的创新本质,是企业组织竞争力的溢出,但很显然近年来与高通的官司、高管离职潮、泰坦裁员、苹果向软、美国制造和亿美元天价罚单等问题占据了苹果太多的组织能力,让它无暇进行创新。

而库克对于创新的定义“创新并不一定是改变,而是做的更好”,更是与乔布斯时代的颠覆、ThinkDifferent的差异相距甚远;这就决定了库克时代苹果的创新更加审慎,也更慢。

但是在5G元年交了一张白卷却并非一句“5G有一点超前”可以解释:

要知道当初的Retina视网膜屏幕、不锈钢框架天线、苹果地图、Siri、指纹识别和结构光,哪一个上线的时候足够成熟;就算是最近上线的Wi-Fi6,居然还要用专用路由器才能“蹭上”?而这些或多或少都成就了苹果。

那么iPhone11不支持5G的根本是什么?

美国电信行业的衰退趋势明显,在5G时代美国已经没有一家能与诺基亚、爱立信以及华为抗衡的电信设备供应商;迄今为止,没有任何一家美国公司能够制造出建设新一代无线网络所需的设备。美国低频资源都被军工或其他领域占用,剩下的高频资源毫米波在连续传输中有明显的缺陷,不仅覆盖范围小,还很容易被干扰、断掉。当然,也有人说苹果是选错了供应商,没能按时拿到零件而错失5G,这个也有一定的参考价值。

而这一次iPhone11明显面对的是美国市场,推出5G手机不合时宜,用来补充5G的Wi-Fi6倒成了最优选择。因此年苹果转向5G也有点悬,但这不妨碍苹果出一个概念体验版。

回到iPhone11,在信号、续航和发热上的升级固然让人惊喜,但要把它们吹捧为亮点就有点小题大做;毕竟,一部手机做好信号、续航和发热这是本分。

这一边,iPhone11ProMax屏幕刚刚获得A+评级,另一边iPhone11就惊爆各种问题,信号差、高维修费、暖手宝……甚至还有这样的论点:iPhone12出来之前的所有5G手机都是小白鼠,这不是成心找罪受么?

回到苹果本身。

苹果一直以来的广告质感,营造的一种“文化语境”这是华为很难一蹴而就的。

而且照苹果目前的发展战略来看:苹果在内容领域站稳脚跟之后,可能会越来越不

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